Durante una expediciónen Andalucía , el narrador va a conocer el más grande bandolero del país, José Navarro. Es en Córdoba, donde lo vio por segunda vez que aprenderá la terrible historia de este ex soldado de origen vasco, tomó de un amor apasionado por una chica gitana, Carmen...                                                                                                                                                        Es cuando  ella apuñaló a un colega, que  Don José fue responsable de detenerla y llevarla al puesto de policía.

   Pero en el camino, cegado por el amor que sintió en su respeto, la dejó ir. Fue despedido de su puesto como soldado y abandonó. Fue entonces que para salvar su vida, Don José se convirtió en un contrabandista. Él aprendió luego que Carmen estaba casado con otro hombre, García le Borgne, que no era otro que uno de sus compañeros. Celoso de esta unión, decidió matarlo para recuperar su dulce.

   Después de haberla busco  durante varias semanas, la encontró en los brazos de un torero llamado Lucas. Guiado por la pena y la cólera, José Navarro la mató y la enterró en un bosque. Tomó de remordimiento, se dirigió a la policía y fue condenado a muerte sin remisión posible.