Après être entrés en Emyn Muil, Frodon Sacquet et Sam Gamegie rencontrent la créature Gollum  (auparavant Smeagol), qui essaye de leur voler l'Anneau par la force. Vaincu, Gollum se fait attacher par le cou et promet aux Hobbits de les guider jusqu'au Mordor. Après avoir traversé l'Emyn Muil et les Marais des Morts, ils arrivent à la Morannon, la « Porte Noire » de Mordor. Cependant, elle est trop bien protégée pour qu'ils entrent par là et Gollum leur propose de leur montrer le chemin secret  par Minas Morgul. Pendant le voyage, ils rencontrent une troupe avancée du Gondor, dirigée par Faramir, fils de l'intendant Denethor et frère de Boromir. Il les fait prisonniers et découvre qu'ils portent l'Anneau unique. Il décide alors de les mener devant son père, mais, en traversant la cité détruite d'Osgiliath, les soldats du Gondor sont confrontés aux forces de Sauron menées par des Nazgûl. Se rendant compte du pouvoir maléfique de l'Anneau sur Frodon, qui a presque été pris par un des Nazgûl, Faramir se résout à les libérer pour qu'ils accomplissent leur mission.

Pendant ce temps, les Uruk-hai qui ont fait prisonniers Merry et Pippin traversent les terres du royaume du Rohan. Celui-ci est sans défense devant les attaques des Uruk-Kai depuis que le roi Téhoden est tombé sous le pouvoir de Saroumane à cause de son conseiller Grima, qui travaille secrètement pour le magicien. Sous son influence, Théoden a banni son neveu Eomer, après la mort de son fils Téhodred, héritier du trône. Les Uruk-hai sont cependant attaqués et massacrés par une troupe de Roharim, cavaliers du Rohan, menés par Éomer. Les Hobbits parviennent à échapper à la bataille, se réfugiant dans la Forêt de Fangorn, où ils sont capturés par l'Ent Sylvebarbe.